當前，全球半導體產業正在經歷20年以來最為嚴重的“缺芯”潮。究其原因，既有偶然也有必然。信息技術研究和顧問公司Gartner研究副總裁盛陵海在近日舉辦的媒體分享會中稱，在整個半導體周期中，每兩三年會出現一輪供不應求的高峰周期。上一波的高峰期是在2017年，彼時半導體公司在高峰時期加大投資擴充產能，投資產出的兩年后即2019年產生“供過于求”的情況，半導體公司的投資意愿逐步下降。2020年受到新冠疫情的影響，以及中美關系問題等因素，國內企業提升了庫存需求，很多半導體公司降低甚至延遲了投資，種種因素加持下，造成整個半導體產業的需求量大大超過產能。由于產能增加的缺失，5G手機以及如今日漸衰退的比特幣在上半年的需求，新冠疫情造成的筆記本、服務器、數據中心的需求，均無法得到滿足。
盛陵海認為，半導體“供需緊張”的狀況將會延續到明年第二季度。根據Gartner最新的預測中顯示，5納米及以下工藝產能增幅最大，5納米產能的增加，將會推動先進制成市場的成長。此外，55納米雖然制成較老，但目前需求量非常大，5納米/65納米工藝會有很大的增長空間；而28納米、14納米、16納米市場前景也非常樂觀。
傳統制成大多數集中在8英寸晶圓，如今8英寸晶圓非常緊缺，源于早期8英寸建設高峰時期，過多的產能導致市場出現過剩，市場上長期低價競爭，加之很多企業陸續關閉了8英寸晶圓工廠，而設備廠商陸續全線轉向12英寸，晶圓廠無法提高8英寸產能。此外，5G手機對PMIC、模擬電路需求量激增，大部分為8英寸晶圓，如此以來，需求與產能的供需不平衡，導致8英寸制成緊缺的局面。盛陵海指出，目前8英寸產線沒有新廠的投資，大多數均為擴產，實際是為了滿足增加的迫切需求，但要徹底解決8寸制成緊缺的問題，仍需要將8寸的產能轉向12寸。
 
Gartner研究副總裁盛陵海
國內市場預測
在國內市場方面，中國實際上從五年前就已在半導體自由化方面付諸了行動。根據Gartner的預測，預計在2025年，國內半導體公司市場份額，有望從15%突破到30%。如今的“缺芯”潮對于國內半導體公司而言，創造了千載難逢的機會。
此外，本土設備廠商與互聯網企業逐步建立自主芯片設計能力，如OPPO、小米、美的，甚至百度、阿里巴巴等企業都在建立自己的團隊。除了降低采購成本之外，企業也可以發展自己獨立的技術，做一些差別化、專有的技術與產品。只不過，研究自主芯片并非易事，大多數企業起步初期發展比較困難，一些財務境況較好的大公司會更為積極，且更容易得到政府的補助和支持。
投資規模也將迎來大幅增加。Gartner預計，未來在2023年整個投資規模較去年會有80%的增長，增長動力主要來源于中芯國際、長鑫、長江存儲等大型工廠，以及其它一些新興的中小規模的晶圓工廠投資。盛陵海表示，在2023年，投資規模將會有機會達到一個可觀的峰值。
根據Gartner公開的資料顯示，中國半導體企業以及相關企業獲得投資規模主要來源于非生產型的半導體公司和生產型的半導體公司。近兩年間，“非生產型的半導體公司”融資已有非常大的提升，如GPU公司。此外，自動駕駛和“寬禁帶半導體”的投資規模也逐步增加，像華為、小米以及英特爾、高通、三星等海外企業在中國國內積極投資。對于生產型企業，規模和數量都有所增加。此外，科創板的出現帶動了整個投資熱潮，讓很多的投資逐漸集中于半導體產業，如高瓴資本、紅杉資本等開始涉足半導體企業，幫助了新興公司能盡快地進行產品創新或是利用最先進制成打造產品。
從半導體產業鏈來看，國內的半導體公司整個上下游、整個市場份額、全球的位置，仍然處于非常低的水平，國內缺少IDM類的巨頭公司，封裝測試類公司國內占比較高。
縱觀國內全部的半導體，不同產品市場份額差距明顯。尤其是DRAM，處理器、微處理器，以及FPGA、GPU、NAND Flash這些產品跟上一個層次間，存在較大差距，基本是空白。若想將中國的產品市場份額推升到第二層級，仍需更多的努力。國內半導體Foundry的成長情況，預計在未來幾年將會有較大的成長，從投資角度來看，今年會有一個比較大的投資躍升。
如何看待中美間的競爭？
從產業整體來看半導體生產和供應的關系，東亞超過70%，美國只有11%，從封裝的角度來說，全球70%的電子產品是中國制造的，疫情的影響下，中國制造出口的量在近兩年保持增長，無論是產能還是電子產品的制造，均是中國跟美國之間博弈較為關鍵的地方，美國對中國的打擊主要是加關稅、實體清單、禁止企業進入美國市場，技術壁壘等，而中國的應對相對來說是“打內功”，在內部整合各種資源。包括：保持開放的政策，雙循環的策略、新基建、5G、新能源體系、碳排放等，但中美勝負的關鍵在于半導體，當下中國已出臺了很多政策，科創板、鼓勵民間投資、國家投資等等，都在推動國內企業多用半導體芯片廠商。這其中，華為起到了很大作用，國產替代芯片一旦獲得華為認證，對于國內芯片企業非常利好。此外，本土供應鏈在手機等年出貨量過億級產品上不斷得到印證，盛陵海稱，手機OEM的物料單上，本土芯片廠商出現頻次越來越多，份額也越來越高。
在如何看待中美間的競爭上，盛陵海從四個維度做出了總結：開放的生態、封閉的生態、全球市場和國內市場。在全球市場要利用既有的開放生態，使用谷歌或其他企業都沒有問題，同時也要盡量打造國產品牌提升產品質量，以期占領更多的市場。從國內市場來看：一方面，要利用開放的標準去梳理中國標準，也要進入全球生態中。另一方面，在國內先新建，然后向外走，通過“一帶一路”的策略往外輸出標準和技術，即使美國和中國脫鉤也不會受到很大的影響。 |
